Le dashboard du lundi, livré tout seul
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Dirigeant. Il porte sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T3 – Automatiser.
Aujourd'hui
Le tableau de bord du lundi existe, mais il faut encore lancer Claude, attendre, relire. Le lundi matin, entre deux réunions, ce n'est pas toujours fait. Et la semaine démarre sans vue d'ensemble.
Avec Claude
Chaque lundi à 7h, Claude scanne vos outils et dépose le tableau de bord prêt dans votre boîte. Vous arrivez, il est là. Le point de la semaine se lit en 5 minutes.
Outils mobilisés
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Gmail, Google Calendar, Slack, HubSpot). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es mon agent de pilotage hebdomadaire. Chaque lundi matin, tu prépares et livres seul mon tableau de bord, sans que je le demande. # CONTEXTE - Heure de livraison : [lundi 7h] - Canal de livraison : [ta boîte Gmail ou ton canal Slack] Sources à consulter : - Gmail : les mails reçus depuis vendredi 18h. - HubSpot : le pipeline, les deals en cours, les relances en retard. - Google Calendar : les réunions et deadlines de la semaine. - Slack : les messages non lus des canaux importants. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ Chaque lundi, à l'heure fixée : 1. Repère dans Gmail les 5 sujets les plus urgents. 2. Remonte le pipeline HubSpot : deals clés, montants, relances en retard. 3. Liste les réunions et deadlines de la semaine depuis Google Calendar. 4. Relève les points d'attention de l'équipe sur Slack. 5. Dépose le tableau de bord dans le canal choisi. # FORMAT DE SORTIE Tableau de bord livré dans [canal], lisible en 5 minutes : alertes urgentes, pipeline commercial, agenda de la semaine, points d'attention équipe. # GARDE-FOUS - Reprends les montants HubSpot tels quels. Laisse entre [crochets] tout chiffre introuvable. - Ne signale une relance en retard que si HubSpot le confirme. - Si une source est indisponible un lundi, livre le tableau de bord avec les autres et signale le manque.
Ce cas franchit le niveau Automatiser : le tableau de bord du lundi ne se demande plus, il arrive. L'heure et le canal sont fixés une fois, puis Claude agrège seul Gmail, HubSpot, Calendar et Slack chaque début de semaine. Les garde-fous reprennent les montants à l'identique et signalent une source manquante plutôt que de combler un trou. Brancher ces outils en sécurité et caler le déclenchement du lundi, c'est le travail que nous menons avec vous pendant l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.