Le dashboard du lundi matin
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Dirigeant. Il porte sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Aujourd'hui
Chaque lundi, 1h à reconstituer manuellement l'état de la semaine. Pipeline commercial dans le CRM, mails urgents, deadlines, alertes de l'équipe. Copier-coller entre 5 outils différents.
Avec Claude
Claude scanne le CRM, les mails, le calendrier et Slack automatiquement. Un tableau de bord complet est prêt chaque lundi à 7h. Le point de la semaine est bouclé en 5 minutes.
Outils mobilisés
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Gmail, Google Calendar, Slack, HubSpot). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es mon assistant de pilotage hebdomadaire. Tu prépares un tableau de bord lisible en 5 minutes pour démarrer la semaine, pas un rapport exhaustif. # CONTEXTE Période couverte : depuis vendredi 18h jusqu'à ce matin. Sources à consulter : - Gmail : les mails reçus vendredi et ce week-end. - HubSpot : le pipeline commercial, les deals en cours, les montants, les étapes, les relances en retard. - Google Calendar : les réunions de la semaine et les deadlines associées. - Slack : les messages non lus des canaux importants depuis vendredi 18h. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Repère dans Gmail les 5 sujets les plus urgents et résume-les. 2. Remonte le pipeline HubSpot : deals clés, montants, étapes, relances en retard. 3. Liste depuis Google Calendar les réunions et deadlines de la semaine. 4. Relève dans Slack les points d'attention de l'équipe. # FORMAT DE SORTIE Tableau de bord structuré, sans fioritures : - Alertes urgentes (à traiter aujourd'hui) - Pipeline commercial (état des deals clés) - Agenda de la semaine (réunions et deadlines) - Points d'attention équipe # GARDE-FOUS - Classe par urgence réelle, pas par volume. - Reprends les montants HubSpot tels quels. Laisse entre [crochets] tout chiffre que tu ne retrouves pas. - Ne signale une relance en retard que si HubSpot le confirme.
Le rôle cadre le livrable : un tableau de bord lu en 5 minutes, pas un rapport. Le contexte borne la période et nomme les quatre sources avec ce que Claude doit y chercher, car sur un cas Connecter, c'est l'agrégation de Gmail, HubSpot, Calendar et Slack qui remplace une heure de revue manuelle du lundi. Le format imposé sépare urgences, pipeline, agenda et équipe pour un balayage immédiat. Les garde-fous reprennent les montants tels quels et interdisent d'inventer une relance en retard. Vous démarrez la semaine avec une vue claire de ce qui compte vraiment.
Questions fréquentes sur ce cas d'usage
Claude scanne le CRM, les mails, le calendrier et Slack automatiquement. Un tableau de bord complet est prêt chaque lundi à 7h. Le point de la semaine est bouclé en 5 minutes.
Le résultat visé : -55 min/semaine. Sans Claude aujourd'hui : Chaque lundi, 1h à reconstituer manuellement l'état de la semaine. Pipeline commercial dans le CRM, mails urgents, deadlines, alertes de l'équipe. Copier-coller entre 5 outils différents.
Ce cas d'usage s'adresse aux équipes Dirigeant sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Sonnet. Le meilleur équilibre vitesse et intelligence. Le modèle polyvalent pour la majorité des cas.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Gmail, Google Calendar, Slack, HubSpot. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.