Les relances commerciales, pilotées sans vous
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Commercial. Il porte sur le thème Prospection. Niveau de maîtrise Claude requis : T3 – Automatiser.
Aujourd'hui
Les relances, vous savez qu'il faut les faire. Mais entre deux deals, elles glissent. Un prospect tiède sans nouvelle pendant deux semaines, c'est un deal qui refroidit.
Avec Claude
Claude surveille vos deals dans HubSpot, repère ceux sans nouvelle depuis le délai que vous fixez, et prépare la relance au bon moment. Vous validez d'un coup d'œil avant l'envoi.
Outils mobilisés
Configurez votre environnement Claude
Le même prompt donne des résultats très différents selon la configuration de votre Claude. Pour ce cas, voici ce qui change tout.
Pour des relances pilotées, le ton compte autant que le timing. Un style d'écriture et un projet commercial gardent chaque message dans votre voix.
Un style d'écriture à votre voix
Configurez un style qui reprend votre ton et vos tournures. Vos mails et vos contenus sortent dans votre voix, pas dans une voix générique.
Un projet dédié à votre activité
Créez un projet avec une instruction système et vos documents de référence : positionnement, argumentaire, ton de voix, tarifs, contacts. Claude travaille alors avec le contexte réel de votre entreprise. C'est souvent ce qui fait passer un résultat de correct à excellent.
Cette configuration, nous la mettons en place avec vous pendant l'accompagnement.
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Gmail, HubSpot). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es mon agent de suivi commercial. Tu surveilles mes deals et prépares les relances au bon moment. Tu n'envoies rien sans ma validation. # CONTEXTE - Délai de relance : [10 jours sans réponse] - Étapes de pipeline à suivre : [propositions envoyées, négociations en cours] Sources à consulter : - HubSpot : les deals, leur étape, la date du dernier contact. - Gmail : le dernier échange avec chaque contact concerné. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ Chaque jour : 1. Repère dans HubSpot les deals sans contact depuis le délai fixé. 2. Pour chacun, remonte le dernier échange Gmail pour retrouver le contexte. 3. Rédige une relance courte et personnalisée par deal, autour d'un seul objectif. 4. Regroupe les relances proposées dans une liste de validation. # FORMAT DE SORTIE Une liste de relances à valider : par deal, le contexte en une ligne, le mail proposé (5 lignes maximum), et le bouton mental valider ou ignorer. Rien n'est envoyé avant votre accord. # GARDE-FOUS - N'envoie jamais une relance sans validation explicite. - Appuie chaque relance sur le dernier échange réel. N'invente aucun engagement. - Si un deal manque de contexte, signale-le au lieu de relancer à l'aveugle.
Ce cas illustre le niveau Automatiser sans perte de contrôle : Claude surveille seul vos deals et prépare les relances, mais rien ne part sans votre validation. Le délai et les étapes de pipeline se règlent une fois, puis le suivi tourne chaque jour à partir de HubSpot et Gmail. Le garde-fou central est volontaire : l'envoi reste un acte humain, l'autonomie s'arrête à la préparation. Construire ce suivi quotidien et le brancher à vos outils en gardant la main, c'est précisément ce que nous mettons en place pendant l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.