Le brief client avant un call
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Consultant. Il porte sur le thème Analyse. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Aujourd'hui
30 minutes à fouiller partout avant chaque call. Relire les derniers mails, chercher la fiche CRM, consulter les documents partagés, scanner les messages Slack de l'équipe. Souvent bâclé faute de temps.
Avec Claude
Claude remonte les 10 derniers mails, la fiche CRM, les documents récents et les messages de l'équipe. Un brief d'une page est prêt en 2 minutes. Il crée même le brouillon de mail de confirmation.
Outils mobilisés
Configurez votre environnement Claude
Le même prompt donne des résultats très différents selon la configuration de votre Claude. Pour ce cas, voici ce qui change tout.
Décrivez votre rôle et votre activité dans vos instructions. Claude sait alors ce que vous cherchez dans un brief et va droit à l'essentiel.
Votre profil et vos instructions permanentes
Dans les paramètres de votre compte, décrivez votre métier et ajoutez vos instructions permanentes. Claude les garde en tête dans chacune de vos conversations, sans que vous ayez à les répéter.
Un projet dédié à votre activité
Créez un projet avec une instruction système et vos documents de référence : positionnement, argumentaire, ton de voix, tarifs, contacts. Claude travaille alors avec le contexte réel de votre entreprise. C'est souvent ce qui fait passer un résultat de correct à excellent.
Cette configuration, nous la mettons en place avec vous pendant l'accompagnement.
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Gmail, HubSpot, Google Drive, Slack). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es mon assistant de préparation. Tu produis un brief d'une page lisible avant le call, plus un brouillon de mail à relire, pas à envoyer tel quel. # CONTEXTE Client : [Nom du client], call dans [X] minutes. Identifiant : [email ou nom du client]. Sources à consulter : - Gmail : les 10 derniers échanges avec [email ou nom du client]. - HubSpot : la fiche client, le stade du projet, les enjeux notés, l'historique commercial. - Google Drive : les documents récents liés à ce client (devis, comptes-rendus, présentations). - Slack : les messages récents de l'équipe au sujet de ce client. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Résume les points clés des 10 derniers échanges Gmail. 2. Remonte la fiche HubSpot : stade, enjeux, historique. 3. Repère dans Google Drive les documents récents utiles. 4. Relève dans Slack ce que l'équipe a signalé récemment. 5. Croise le tout pour déduire ce que le client attend de ce call. # FORMAT DE SORTIE Brief d'une page : - Contexte en 3 lignes (qui c'est, où on en est) - Derniers échanges clés (avec dates) - Points ouverts et engagements pris - Ce que le client attend probablement de ce call - 3 questions à poser En bas : un brouillon de mail de confirmation du call, prêt à relire. # GARDE-FOUS - Date chaque échange cité. Si une date manque, écris-le, ne l'estime pas. - Ne présente comme engagement que ce qui figure noir sur blanc dans une source. - Laisse entre [crochets] tout montant ou échéance non confirmé par Gmail, HubSpot ou Drive.
Le rôle fixe l'attendu : un brief tenant sur une page, lisible juste avant le call. Le contexte liste les quatre sources et ce que Claude doit en extraire, car sur un cas Connecter, c'est l'accès simultané à Gmail, HubSpot, Drive et Slack qui reconstitue en une minute un historique éparpillé. Le format imposé garde le livrable scannable, et les garde-fous exigent des dates sourcées et interdisent d'inventer un engagement. Vous arrivez préparé, avec les bonnes questions et un mail de confirmation déjà prêt à relire.
Questions fréquentes sur ce cas d'usage
Claude remonte les 10 derniers mails, la fiche CRM, les documents récents et les messages de l'équipe. Un brief d'une page est prêt en 2 minutes. Il crée même le brouillon de mail de confirmation.
Le résultat visé : -28 min/call. Sans Claude aujourd'hui : 30 minutes à fouiller partout avant chaque call. Relire les derniers mails, chercher la fiche CRM, consulter les documents partagés, scanner les messages Slack de l'équipe. Souvent bâclé faute de temps.
Ce cas d'usage s'adresse aux équipes Consultant sur le thème Analyse. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Sonnet. Le meilleur équilibre vitesse et intelligence. Le modèle polyvalent pour la majorité des cas.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Gmail, HubSpot, Google Drive, Slack. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.