Finance · Analyse
Ce cas concerne surtout les équipes Finance. Il porte sur le thème Analyse.
Avant, après
3 heures par mois. Collecter les données réelles, les comparer au budget, identifier les écarts, projeter les tendances, rédiger les commentaires. Un exercice indispensable mais lourd.
Claude consolide les données financières, calcule les écarts, projette les tendances et rédige un rapport avec commentaires et alertes. Vous validez les hypothèses et ajustez les projections.
Temps gagné-3h/mois
Pour le reproduire
L'IA répond à vos questions. Elle ne voit que ce que vous lui montrez, et c'est à vous d'agir ensuite.
La connexion de Claude à ces outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
Opus
Le plus capable. Pour le raisonnement complexe, les enjeux élevés et les tâches autonomes.
Le même prompt donne des résultats très différents selon la configuration de votre Claude. Pour ce cas, voici ce qui change tout.
Un projet avec votre plan de comptes et vos seuils d'alerte cadre l'analyse sur vos références internes.
Un projet dédié à votre activité
Créez un projet avec une instruction système et vos documents de référence : positionnement, argumentaire, ton de voix, contacts. Claude travaille alors avec le contexte réel de votre entreprise. C'est souvent ce qui fait passer un résultat de correct à excellent.
Cette configuration, nous la mettons en place avec vous pendant l'accompagnement.
Le prompt
Ce processus s'appuie sur vos outils (Excel). Le prompt montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
Comment lire ce prompt
# RÔLE Tu es contrôleur de gestion senior. Tu produis un suivi budgétaire fiable, prêt à présenter en comité de direction, sans aucune donnée inventée. # CONTEXTE Je te joins deux fichiers Excel : l'export des données financières réelles du mois [mois] et le budget annuel prévisionnel. Dans le premier, tu cherches les recettes, charges et résultat net du mois. Dans le second, tu cherches les montants budgétés correspondants. Seuil d'alerte sur les dérives : [seuil] %. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Consolide les données réelles du mois : recettes, charges, résultat net. 2. Compare au budget prévisionnel : calcule les écarts en valeur et en %. 3. Identifie les postes en dérive significative (écart supérieur à [seuil] %). 4. Projette les tendances sur le reste de l'année à partir des données réelles disponibles. 5. Recalcule les atterrissages annuels en trois scénarios : favorable, central, défavorable. # FORMAT DE SORTIE 1. Tableau de bord mensuel : poste, réel, budget, écart en valeur, écart en %. 2. Synthèse narrative en 10 points : alertes et points positifs. 3. Trois recommandations d'ajustement budgétaire si nécessaire. Livrable : rapport prêt à présenter en comité de direction. # GARDE-FOUS - Ne recalcule jamais un solde ou un atterrissage sans les données réelles correspondantes. - Tout montant ou chiffre non présent dans les fichiers reste entre [crochets]. - Distingue clairement les chiffres réels des projections : indique l'hypothèse de chaque scénario. - Si un poste est absent d'une des deux sources, signale-le au lieu de l'estimer.
Pourquoi ce prompt marche
Ce prompt fixe un rôle de contrôleur de gestion et nomme précisément les deux fichiers Excel à exploiter, ce qui évite toute confusion entre réel et budget. Les garde-fous interdisent de recalculer un solde ou un atterrissage sans données réelles, et imposent de laisser entre crochets tout chiffre non sourcé. Vous obtenez un suivi budgétaire fiable, prêt pour le comité, où chaque écart est traçable et aucune projection n'est confondue avec un chiffre constaté.
Cas proches
Avant
5 minutes par facture. Ouvrir le PDF, saisir les données dans le logiciel comptable, vérifier le montant, classer le document. Multiplié par des dizaines de factures par mois.
Avec Claude
Claude extrait les données de chaque facture, les catégorise et prépare la saisie comptable. Vous validez les écritures en un clic. Le classement est automatique.
Temps gagné -5 min/facture
Avant
2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Avec Claude
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Temps gagné -2h/semaine
Avant
35 minutes par demande. Comprendre ce qui est demandé, rassembler les pièces justificatives, rédiger la réponse, vérifier la conformité. Des demandes fréquentes qui s'accumulent.
Avec Claude
Claude identifie le type de demande, localise les documents nécessaires, rédige la réponse dans le format requis et prépare les pièces jointes. Vous relisez et envoyez.
Temps gagné -35 min/demande
Le mettre en place chez vous
Le prompt est un point de départ. On l'adapte avec vous à vos processus, à vos données et à vos outils.
Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la pendant le premier échange.
Claude consolide les données financières, calcule les écarts, projette les tendances et rédige un rapport avec commentaires et alertes. Vous validez les hypothèses et ajustez les projections.
Le résultat visé : -3h/mois. Aujourd'hui, sans Claude : 3 heures par mois. Collecter les données réelles, les comparer au budget, identifier les écarts, projeter les tendances, rédiger les commentaires. Un exercice indispensable mais lourd.
Ce cas concerne surtout les équipes Finance. Il porte sur le thème Analyse. Il demande le niveau 1 (Comprendre).
Opus. Le plus capable. Pour le raisonnement complexe, les enjeux élevés et les tâches autonomes.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Excel. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
30 minutes pour faire le point sur votre situation et repartir avec une première étape.