La proposition commerciale
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Commercial. Il porte sur le thème Rédaction. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Aujourd'hui
3 à 4 heures par proposition. Recherche manuelle sur le prospect, copier-coller des templates, audit du site, personnalisation du document, mise en forme. Un travail répétitif et chronophage.
Avec Claude
Claude fait la recherche prospect, récupère les templates, lance un audit du site et génère un squelette de proposition personnalisé. Vous supervisez et validez. 30 minutes au lieu de 4 heures.
Outils mobilisés
Configurez votre environnement Claude
Le même prompt donne des résultats très différents selon la configuration de votre Claude. Pour ce cas, voici ce qui change tout.
La qualité dépend du contexte que Claude a sur vous. Un projet avec votre argumentaire, vos preuves et vos tarifs transforme un squelette générique en proposition qui vous ressemble.
Un style d'écriture à votre voix
Configurez un style qui reprend votre ton et vos tournures. Vos mails et vos contenus sortent dans votre voix, pas dans une voix générique.
Un projet dédié à votre activité
Créez un projet avec une instruction système et vos documents de référence : positionnement, argumentaire, ton de voix, tarifs, contacts. Claude travaille alors avec le contexte réel de votre entreprise. C'est souvent ce qui fait passer un résultat de correct à excellent.
Cette configuration, nous la mettons en place avec vous pendant l'accompagnement.
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Google Drive, HubSpot). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es assistant commercial. Tu prépares un squelette de proposition prêt à compléter et à mettre en forme, pas un document final à envoyer. # CONTEXTE Prospect : [Nom du prospect / entreprise]. Sources à consulter : - HubSpot : la fiche du prospect, l'historique des échanges, les besoins exprimés, le stade du deal. - Google Drive : notre dernier template de proposition et 2 ou 3 propositions déjà gagnées dans le même secteur. - Recherche web : activité de [entreprise], taille, actualités récentes, enjeux visibles, décideurs clés. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Lis la fiche HubSpot et résume ce que le prospect a déjà exprimé. 2. Récupère le template et les propositions similaires dans Google Drive. 3. Complète avec la recherche web : enjeux du secteur, contexte de l'entreprise. 4. Rédige le squelette en reprenant notre vocabulaire et notre structure habituelle. # FORMAT DE SORTIE Document structuré, une section par bloc : - Contexte client (reformulé avec nos mots) - Enjeux identifiés - Notre réponse (offre adaptée) - Cas similaires / preuve sociale - Investissement - Prochaines étapes # GARDE-FOUS - Laisse les montants et les chiffres de l'offre entre [crochets] tant qu'ils ne sont pas dans HubSpot ou le template. - N'attribue aucune référence client que tu ne retrouves pas dans Google Drive. - Signale chaque section où le contexte manque, plutôt que de combler par une supposition.
Le rôle est borné dès la première ligne : Claude produit un brouillon à compléter, pas un document à envoyer, ce qui évite les fausses certitudes. Le bloc contexte nomme chaque source et ce que Claude doit y chercher, parce que sur un cas Connecter, c'est cette liaison à HubSpot et Google Drive qui transforme une proposition générique en une proposition vraiment personnalisée. Le format imposé garantit un livrable réutilisable, et les garde-fous gardent montants et références entre crochets tant qu'ils ne sont pas sourcés. Vous récupérez un squelette fidèle à vos deals passés, prêt en quelques minutes.
Questions fréquentes sur ce cas d'usage
Claude fait la recherche prospect, récupère les templates, lance un audit du site et génère un squelette de proposition personnalisé. Vous supervisez et validez. 30 minutes au lieu de 4 heures.
Le résultat visé : -3h30/proposition. Sans Claude aujourd'hui : 3 à 4 heures par proposition. Recherche manuelle sur le prospect, copier-coller des templates, audit du site, personnalisation du document, mise en forme. Un travail répétitif et chronophage.
Ce cas d'usage s'adresse aux équipes Commercial sur le thème Rédaction. Niveau de maîtrise Claude requis : T2 – Connecter.
Sonnet. Le meilleur équilibre vitesse et intelligence. Le modèle polyvalent pour la majorité des cas.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Google Drive, HubSpot. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.